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新三板首例双创可转债申请获准发行,债权融资蓬勃发展!

更新时间:2019-01-09 17:41:25 点击次数:1316次

一、双创债首例--蓝天环保的发债人生
自9月22日双创可转债新规发行后,已有多家新三板创新层公司发布双创可转债方案,其中,蓝天环保的双创可转换债券申请已获准发行。


在蓝天环保的公告信息显示,该公司在2013年已非公开发行中小企业私募债,完成2000万的募资,债期3年,票面利率8.5%;

蓝天环保(430263)10月13日公告,公司申请的非公开发行创新创业可转换公司债券收到了深交所下发的无异议函,该债券发行规模不超过1.5亿元,债券期限为3年。


该债券实际募集资金拟优先用于购买天津凯祥80%股权,剩余募集资金根据蓝天环保实际经营情况用于收购保定华尊35%股权、偿还融资租赁款和偿还银行贷款本息。

2017年9月22日,全国股转公司发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》文件,细则提到,可转债券发行时,应当属于创新层公司,并且可转债券发行前发行股东人数不超过200人。


蓝天环保的双创可转债是新三板第一例获准发行的双创可转债,公司从9月26日披露方案,到10月13日收到无异议函,仅过了8个工作日。


二、合佳医药--发债历程
合佳医药(838641)10月13日公告,公司拟将此前披露的债券方案修改为双创可转换公司债券。


合佳医药于2017年8月15日公告,公司拟申请非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券,即"可转股双创债"。债券总额为不超过1.5亿元,债券期限不超过3年。


发行对象为合格投资者,可分期发行,首期基础发行规模为0.20亿元,可超额配售至不超过1.50亿元。自每期债券发行结束之日起6个月后可以转股,转股申报期均为10个交易日,每3个月设置一次转股申报期,连续10个交易日截止。


根据方案,合佳医药的双创可转债将设置赎回条款,若合佳医药拟在债券存续期内启动IPO,可转换债券持有人未在IPO受理前申请转股的,公司有权将债券持有人持有的未转股部分债券予以赎回。


三、双创债目前市况
据不完全统计,目前整个债权融资市场,主板可转债发行达89家,而新三板公布发行预案38家,通过证监会审核11家,已发行完成17家,已完成兑付利息的4家,完成转股退出登记的1家;




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